Четвёртая книга романа-эпопеи о Георгии Саакадзе. Книга открывается сценой создания щита для грузинского полководца Георгия Саакадзе, украшенного грифоном. Он размышляет о политической ситуации в объединенном царстве Картли-Кахети, где царь Теймураз не желает переезжать в Тбилиси, что создает напряжение между князьями и властью Моурави. Воспоминая неудачное посольство в Стамбул, Саакадзе сталкивается с иронией Осман-паши, а в Тбилиси ситуация ухудшается. Он отправляется в Телави, чтобы убедить Теймураза укрепить царство...