Левко, сын головы, безумно влюблен в девушку Ганну, но их счастью мешает сам голова, который также хочет жениться на Ганне. И вот одной майской ночью Левко засыпает на берегу озера и ему снится русалка, которая за услугу обещает помочь молодому человеку жениться на любимой Ганне...