Рустам и Исфандияр — роковой поединок великих героев Когда Гуштасп приказывает Исфандияру заковать Рустама в цепи, гордый богатырь отвергает унижение. Их столкновение становится битвой старого и нового миров. Исфандияр, неуязвимый благодаря благословению, одолевает Рустама, но тот, по совету Симурга, поражает его в глаз стрелой из тамариска. Исфандияр умирает, предсказывая гибель Рустама, и этот эпизод становится кульминацией трагедии судьбы...