Жил дед, был у него сын, пришло время отдавать сына на учебу, а денег на обучение у деда не было. Не разобравшись, отдаёт он сына в единственное место с бесплатной формой обучения. Спустя три года, когда положенное время вышло, пришёл дед отрока с наук забирать, и тут выясняется, что бесплатный сыр бывает только для второй мышки. Начинается страшная история с магией, оборотнями и интересной развязкой...