Иногда беда приходит не с чужой стороны, а с того места, где ждёшь тепла. Мужик в этой сказке заметил, что жена его что-то скрывает, да и решил однажды вернуться домой раньше времени. То, что он увидел, стало первой трещиной в привычной жизни — а после одного удара клюкой всё рухнуло окончательно. Человек обернулся собакой, и началась его странная дорога под именем Серко. Но стоит только Серко выйти на волю, как сказка поворачивает совсем по-другому. В деревнях его принимают как обычного пса, но он оказывается разумнее многих людей: гоняет скот лучше пастуха, понимает опасность раньше сторожей, и каждый раз выбирает верность, хотя мог бы уйти куда глаза глядят. Вокруг Серка начинают происходить такие дела, о которых в деревне только перешёптываются: исчезающие дети, хитрые воры, богатый купец, который готов отдать целое состояние за один надёжный взгляд собачьих глаз. А дальше — ещё интереснее. Сказка будто проверяет Серка на прочность: может ли тот, кого унизили и выгнали, остаться честным? Может ли собака вернуть себе человеческое имя? Или злоба тех, кто когда-то предал, снова попытается его уничтожить? Серко идёт вперёд, потому что иначе нельзя. И чем дальше слушатель следует за ним, тем яснее понимает — тут дело не только в колдовстве. Здесь решается вопрос: что сильнее — обида или справедливость? И как выглядит человек, если вдруг лишиться человеческой кожи?