Поначалу он был весел и уверен, что его любимая придет. Но она не пришла на свидание, и вскоре он представлял собой самое жалкое существо в мире. Он узнал, что она будет на карнавале и отправился на её поиски, нацепив оригинальную маску, вызывавшую неудержимый хохот у любого встречного. Никто не ведал, что творится на душе у человека со смешной маской...