Царь запрещает рождение дочери, но у царицы рождается царевна, которую прячут в темнице. Спустя годы у неё рождаются два сына, Иван и Фёдор Водовичи. Один из них, Фёдор, отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти царевну от змея, который требует жертву...